季增58%~63%和70%~75%。DRAM内存和NAND闪存价格的持续上涨，已传导至手机等消费电子领域，OPPO等品牌已宣布涨价。当前存储芯片的涨价是新的资本支出周期启动的确信信号。随着AI Agent日益升级成人们工作生活不可或缺的帮手，AI Agent对经济社会的建构与解构，最突出地反映为中心

存储芯片供需函数的改变开启的是一个长周期的供给革新，而非是一个短期的供需冲击。这一点市场已完全捕捉到了，相关企业正在启动产能扩张计划，预期在价格信号指引下，存储芯片供需结构预期在今年末自发找寻到一个新的均衡点，进而使这一由技术变革带来的产出缺口冲击得到舒缓。当前工信部明确表示将增强供给能力、促进供需

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